Dans un monde qui flotte dans les nuages, le jeune Gran et son compagnon Vyrn, un curieux lézard ailé, font un jour la connaissance de Lyria, une jeune fille qui a fui le Premier Empire, un Etat totalitaire qui tente de prendre le pouvoir sur leur monde. Ensemble, ils partent à la recherche de la mythique île aux étoiles Estalucia.