Pour tenter de défaire le sort que le Sans-Nom a jeté sur son village, remplaçant les couleurs par un brouillard gris, Tim décide d'affronter l'étranger que tout le monde a rejeté. Mais il découvre une autre vérité. Avec des illustrations inspirées des oeuvres de Paul Klee et des pages documentaires en fin d'ouvrage.