Dans ce cirque, la star c’est le clown. Et puis, un matin, il perd son nez rouge. Or, sans nez rouge, le public ne l’aime plus. Alors, il part à sa rechercheł Mais que deviendra le cirque sans lui ? La troupe verse beaucoup de larmes jusqu’au jour où le plus jeune de la famille se remet à rire, et la troupe reprend courage.