Le matin de Noel, trois lutins partent couper un sapin. Mais ils découvrent qu'il est habité. Ils décident alors de fêter Noel avec leur nouvel ami et de chanter Mon beau sapin à minuit. Une boîte à musique est intégrée dans le livre et émet l'air de Mon beau sapin quand on tourne la manivelle.