En route vers le Labrador et l'océan Arctique, les hommes de la Calypso , suivant l'itinéraire de migration des cétacés, ont la chance d'apercevoir une baleine à bosse et son petit : ils assistent à leurs jeux et à leur festin sous-marin. L'équipe Cousteau va même sauver la vie du baleineau pris au piège des hommes, dans les filets d'un chalutier géant.