L'amitié entre une petite fille et un étrange chien au pelage bleu, aux yeux verts qui brillent comme des pierres précieuses. Charlotte veut l'adopter mais sa mère s'y oppose. Surgi de la nuit quand elle sera perdue dans la forêt, il la défendra contre la panthère noire. Une histoire forte racontée à l'aide de puissantes peintures à la gouache.