À Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le système colonial sont appelés fahavalo, "ennemis" de la France. Ce voyage dans les archives est éclairé par les séquences filmées aujourd'hui dans les villages où se sont déroulés les faits, le long des lignes de chemins de fer qui traversent la forêt, des Hauts Plateaux vers la côte est de Madagascar. Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de résistance dans la forêt, seulement armés de sagaies et de talismans.