Une chronique de la vie de Black Manoo, un Ivoirien arrivé à Paris dans les années 1990. Il est accueilli par Lass Kader, son ami dealer, et par Karol, avec laquelle il ouvre un bar clandestin dans le quartier de Belleville. Sans papiers, il est prêt à toutes les combines pour survivre, entre drogue, musique, amitiés et rencontres amoureuses.