Will et son frère Marty sont en vacances au bord de la mer. Ils ont eu la permission d'aller au bal mais doivent rentrer à la caravane pour 22 h 30. Will est ravi de participer à la fête des grands mais il reste terrifié par une histoire de pirates que Marty lui a racontée la veille. Lorsque le petit garçon rentre seul, il n'est pas rassuré.