Sur l'île de Sanlaguita, c'est la sécheresse. La terre se meurt et le moneoyo gouverne par la peur en contraignant les filles aux tâches ménagères. Pour les Sanlaguitains, le seul espoir est Isa, une île au-delà des mers, mais de tous ceux qui y sont allés, aucun n'en est revenu. Pour guérir sa mère, Lalani, 12 ans, décide de braver les interdits et d'entreprendre le voyage.