Horace Hooper, métis indien, est abandonné à 12 ans et recueilli par un couple de fermiers dans le Nevada. Il rêve de devenir boxeur professionnel et part pour l'Arizona où il s'invente une nouvelle identité, Hector Hidalgo, se faisant passer pour un lutteur mexicain. Etant devenu une cible facile pour les escrocs, il décide de poursuivre vers le Mexique où il se sent perdu et déraciné.