Le lieutenant David Tewp, jeune officier du service de renseignements d'outre-mer, le MI6, arrive à Calcutta en 1936. Les Britanniques ont appris que les nationalistes hindous sont en train de lier des contacts avec les services secrets allemands. Tewp est chargé de filer Ostara Keller une journaliste autrichienne soupçonnée d'espionnage. Il découvre qu'elle pratique la magie et l'a envoûté.