C'est la nuit de Noël. Marie et son frère, Fritz, découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain, Drosselmeier, leur a fabriqué. Mais Marie est surtout fascinée par son dernier cadeau, un casse-noisette en forme de soldat. Avec quatre pop-up en papier découpé.