Les quatre héros partent vers le Nord à la recherche de l'ourse polaire Suka, la Bête suprême. Après plusieurs jours de marche, ils arrivent dans un village où les habitants connaissent une jeunesse éternelle grâce à l'eau d'un lac. Ils sont attaqués par des Conquérants. Parmi eux se trouve une femme qui reconnaît en Rollan le fils qu'elle a abandonné autrefois.