Santa Ana, une jeune pouliche, est blessée. Sa mère refuse qu'elle soit approchée par des humains, aussi Mélany demande-t-elle à Trois-Oiseaux, son ami cherokee, de l'aider à retrouver la trace de la pouliche blessée. Mais alors que Mélany, Lisa et Trois-Oiseaux parviennent près de Santa Ana, le cheval de Trois-Oiseaux est mordu par un serpent et son cavalier fait une chute et se blesse.