Alors qu'il est l'heure de se coucher, petit loup reste éveillé, paniqué à l'idée qu'un enfant tapi dans le noir vienne le manger durant son sommeil. Pour le calmer, son papa lui raconte une histoire dans laquelle un loup courageux combat un terrible grand méchant enfant qui effraye les habitants de la forêt, mais qui en réalité est très gentil.