En cette fin du XIXe siècle, Conor vit avec sa famille dans les îles Saltee, au large de l'Irlande. Passionné par l'aviation, Conor étudie cette science avec le professeur Vigny et arpente le château avec Isabella, la fille du roi. Le jour où Conor est témoin du meurtre du roi, sa vie bascule. Accusé de complicité, il est emprisonné sur l'île de Little Saltee. Il ne peut s'en échapper que par les airs.