La tribu des Faraondes quitte celle des Chipiwis où ils ont passé quelques temps. Anua voudrait épouser la Chipiwi Sapobi, mais son père veut qu'il prenne une Faraonde. Sapobi s'échappe seule pour tenter de les rejoindre. Narena et son père, deux Chipiwis bannis épient les Faraondes et n'ont pas renoncé à se venger d'eux. Et le deuxième fils de Chaka revient dans la tribu, mais exige le départ du métis qu'il déteste, et que le chef des Faraondes, Chaka, protège.