Un matin de Pâques, dans le quartier des docks de Cardiff, Jack Farissey, pharmacien alcoolique, et Jess Simmonds, son ami et musicien déchu, se réveillent sur une bâche en plastique dans l'arrière-boutique d'une officine douteuse, leurs habits maculés de sang. Une prostituée a été sauvagement assassinée, mais ils ne se souviennent de rien et deux gangsters noirs sont arrêtés.