En Chine, en 1929, Malcolm Mackenzie, agent secret de Sa Majesté, fuit de mystérieux agresseurs. Des années plus tôt, enquêtant sur la Golden Dawn, il a appris l'existence de "supérieurs inconnus" qui tiendraient entre leurs mains le sort de l'humanité. Il lui reste à se rendre dans le désert de Gobi, jusqu'à la mythique cité de Shamballah