La belle Sylphide Salica annonce au roi Ben Holiday qu'il va bientôt être père. Sous l'élan de la joie, ce dernier autorise le retour sur Landover d'Horris Kew, un magicien jadis exilé du royaume pour divers méfaits. Hélas pour le souverain, le retour du sorcier va coïncider avec le début des ennuis.