Paris, milieu des années 1970. Mao-Mao, 20 ans, rencontre dans une galerie Robert Malaval. L'artiste a connu un grand succès quinze ans auparavant mais est maintenant délaissé par les marchands et les critiques, bien qu'il ne se soit jamais montré aussi créatif. Mao-Mao l'accompagne alors dans sa course vertigineuse entre la vie et la mort.