Suite des aventures de Jack, un enfant muet doté d'un pouvoir extraordinaire, celui de se transformer en n'importe quel animal. Quand il se rend compte que Floche, son amie luciole, a disparu, il part à sa recherche, transformé en ver luisant. Mais il tombe dans une toile d'araignée. Prisonnier, minuscule et sans défense, il s'aperçoit qu'il ne peut plus se transformer.