Le jour du Bouclier d'or, prestigieuse compétition inter-club, approche. La tension est à son comble car la sélection des cavaliers est imminente. Dans le même temps, Isa sympathise avec la chef d'une troupe de danse équestre qu'elle invite à visiter le club. Mais à la vue de Foudre, la jeune fille se trouble. Dans la nuit, Mystic prévient Isa de la présence d'un intrus dans le paddock.