Pour soigner son asthme, Harriet, passionnée d'égyptologie, convainc sa mère Louisa de l'emmener à Alexandrie. Yael, sa tante, vieille fille bigote, sera du voyage. Au cours de la traversée, Harriet rencontre un peintre au charme troublant, Soane. Cet homme et sa mère, va-t-elle découvrir, sont d'anciennes connaissances. Alors pourquoi Louisa semble-t-elle le fuir ?