Le loup travaille comme facteur dans la Grande Forêt. Ici, chaque résident a sa propre profession : Grac est un journaliste bien connu et Bee une vraie infirmière. Un jour, le facteur a commencé à recevoir des lettres étranges, sans adresse ni signature avec des contenus inattendus ... Intrigué, le loup a cherché à résoudre ce mystère jusqu'au jour où son cœur fut rempli de joie et d'amour...