A son anniversaire, Loal reçoit de sa marraine des peluches magiques pouvant prendre vie et présenter un spectacle de cirque rien que pour lui, à une double condition : la formule magique ne peut être prononcée que la nuit et dans le secret de sa chambre. Mais Loal ne peut s'empêcher de passer outre, et la magie ne marche plus. Sa marraine lui offre quand même une ultime représentation.