Le frère de Regan, Liam, ne supporte pas ce qu'il est. Tout comme la lune dont il s'est inspiré pour son nom féminin, sa véritable nature ne se révèle que la nuit. Cela fait des années que Liam se travestit en une jeune femme magnifique. Il "emprunte" les habits et le maquillage de sa soeur Regan, et tous les soirs, dans le secret de leurs chambres, Liam devient Luna. Mais cela est sur le point de changer : Luna se prépare à sortir de sa chrysalide. Seulement voilà : à part Liam/Luna, personne n'est vraiment prêt à accueillir cette nouvelle personne.