Dans un monde obscur, Yorsh, dernier des elfes, a fui son village inondé par les eaux. Une femme et un chasseur vont le protéger mettant leur vie en danger car les hommes et les elfes sont deux peuples ennemis. Lors de la traversée des terres du dernier dragon, Yorsh décide de devenir son gardien pour accomplir une ancienne prophétie...