Hugo arrive toujours en retard à l'école. Anne, la maîtresse, et Ruby, la licorne, s'inquiètent car Hugo semble mal dormir la nuit. Ruby accompagne donc Hugo chez lui. Le soir, le garçon ne veut pas s'arrêter de jouer pour aller se coucher. La licorne, qui en a assez d'être malmenée, utilise ses pouvoirs pour partir à la recherche du marchand de sable dans le pays des êtres imaginaires.