A Noël, Clara reçoit un magnifique cadeau de son oncle: un casse-noisette. Mais Fritz, jaloux, brise le cadeau. La nuit venue, Clara décide d'aller voir son pauvre casse-noisette brisé dans l'armoire et voilà qu'il est devenu un prince! Le prince emmène Clara en voyage autour du monde mais surtout au pays des fleurs, des glaces et même des bonbons, rencontrer la fée Dragée et la reine des neiges.