Etats-Unis, 1933. Les membres du Grimnoir tentent d'empêcher une entité surpuissante d'absorber l'énergie de la Terre. Jake Sullivan et son équipe de pirates des airs se lancent à sa poursuite, avec l'aide des Japonais. Quant à Faye, la jeune magicienne, elle doit agir dans l'ombre car nombreux sont ceux qui souhaitent la voir morte.