Alors que Meilin et Abéké ont été capturés par les Conquérants, Rollan, Conor et Tarik partent vers le Nilo à la recherche d'une autre Bête Suprême, le lion Cabaro, pour le convaincre de leur confier son talisman, le Lion d'Or. Mais Cabaro gouverne un royaume peuplé d'animaux où aucun humain ne peut aller. Les trois amis doivent envoyer leurs animaux totems.