Josh, 16 ans, souffre de crises de migraine depuis son enfance. Alors qu'il entre au lycée, il comprend qu'il est télépathe et peut lire les pensées de toutes les personnes qui l'entourent. Avec l'aide de son ami Axel, génie de l'informatique, de l'agent du FBI Kyle Chester et d'un mystérieux mentor, il part aux Etats-Unis pour tenter de résoudre l'énigme de la mort de sa mère.