Fin des années 1930 en Ecosse, Callie vit auprès de sa tante Phoebe, une actrice. Elle rencontre Toby Lloyd Jones, l'épouse et le suit au Caire. Là, elle recroise un amour de jeunesse et rentre enceinte en Angleterre. Début 2000, en Australie, Melissa Boyd est chargée par son père mourant de retrouver celle qui l'a abandonné à des fermiers. Un seul indice, une carte signée Caroline Boardman.