Henri Rousseau, dit Le Douanier, commence à peindre à Paris vers 1880 à l'âge de 40 ans. Autodidacte, ami du poète Guillaume Apollinaire, des peintres Robert Delaunay et Pablo Picasso qui saluent son génie, son oeuvre restera incomprise de son vivant. Elle aura pourtant, à travers ses compositions disloquées et ses sujets profondément oniriques, une influence décisive sur l'art moderne, du surréalisme à l'art abstrait. Ce film documentaire explore les inspirations secrètes et les influences méconnues d'un peintre aux toiles bien moins naïves qu'elles ne paraissent.