Une nuit de camping dans les bois, Edouard, un cheval, et Tête-Ronde, son chevalier, guidés par un lapin serviable, partent à la recherche du nounours de Tête-Ronde et se retrouvent nez à nez avec un véritable ours. Puis, jaloux de la complicité nouvelle entre Tête-Ronde et un griffon, Edouard fait tout pour récupérer son ami.