Rochefort, l'âme damnée de Richelieu, pousse certains des mendiants de la cour des Miracles à s'en prendre au maître d'armes. Les jeunes Savinien, Cyrano et Blaise Pascal parviennent à s'enfuir et rejoignent le reste des apprentis mousquetaires à Lyon. Après une discussion mouvementée, la bande, accompagnée de Charlotte, la fille de Milady, décide d'affronter le danger et rentre à Paris.