A la suite d'un accident de voiture en forêt en compagnie de ses parents, Ael se réveille avec des oreilles pointues. Devenu un être hybride, entre humain et elfe, il a le pouvoir de voyager entre le monde réel et le monde des elfes. Il découvre l'Autre Monde, une enclave dominée par le roi Bres et la princesse Mélusine.