En Sicile, non loin de la forteresse d'Anaor, la bête fait régner la terreur. Homme ou démon, il se joue de ceux qui le traquent et fait disparaître filles et femmes. Tancrède d'Anaor, le disciple de Hugues de Tarse, se retrouve seul face au crime et doit trouver celui qui le défie.