Tae-eul, 13 ans, suit des cours d'arts martiaux à l'école de son village où il est considéré comme un mauvais élève. Zin-ryong, un nouveau venu à l'école, très doué, lui propose de s'entraîner avec lui. En l'affrontant Tae-eul découvre qu'il possède le Taeguk gongsim, un pouvoir puissant dû à une chute dans un lac quand il avait trois ans.