Saul accepte un travail de promeneur de chien pour gagner de l'argent de poche et s'offrir la guitare de ses rêves. Il apprend rapidement que Kyle, le propriétaire de la chienne qu'on lui a confiée, est atteint du sida. Au fil des jours Saul s'attache à Kyle au point de préférer rester auprès de lui plutôt que de partir en vacances à la Toussaint.