Dans l'archipel de Satrapie où règne le roi-sorcier Nume, la musique est interdite et les bardes bannis. Alors que le royaume s'apprête à fêter les cinquante ans de règne de Nume, Mei, héritière de la reine Azarmeh et dernière barde en vie, arrive dans la cité avec l'objectif de dévoiler la duperie du roi-sorcier.