Maël part en vacances avec ses parents dans les montagnes noires du pays de Galles. Il découvre la légende de Y Ddraig Goch, le dragon rouge qui orne le drapeau gallois. Lorsqu'il décide de suivre en cachette Megan, la fille des fermiers chez qui il loge avec sa famille, il se fait très peur. Version MP3 en ligne.