Pas moins accrocheur que les précédents, les titres abandonnent ici les récits d'orgies rock & roll pour se rapprocher d'arrangements expansifs, d'une diversité d'instrumentation et des textes qui tendent à nous reconnecter avec cette partie de nous-même, enfantine et créative, pas encore rongée par le cynisme. On retrouve sur le disque Ty Segall à la batterie, Jenny Lewis et Greta Morgan au chant ainsi que Mikal Cronin au saxophone. Thomas considère l'expérience de cet enregistrement comme une sorte de processus de réinitialisation psychique. "Je laissais les chansons me mener là où elles voulaient aller, au lieu d'essayer de les pousser dans une certaine zone. King Tuff a toujours supposé n'être que moi quand j'ai commencé, adolescent, c'était tout ce que je voulais. King Tuff n'a jamais été censé n'être qu'une chose, c'était supposé être tout."