1892, New Fiddleham, Nouvelle-Angleterre. Jackaby et son assistante Abigail Rook sont des détectives du surnaturel. Mrs Beaumont fait appel à leurs services après que son chat s'est transformé en poisson. L'enquête débute à peine lorsque leur cliente est retrouvée morte, portant à son cou des marques évoquant un autre cas, dans le village proche de Gad's Valley.