Au lendemain de la Saint-Barthélemy, le roi Charles IX tente en vain de mettre fin à la chasse au huguenot. Scipio est avec Elie qui est blessé. Il se souvient dès lors de sa rencontre avec la mère de ce dernier, un dramatique coup de foudre. Quand Elie se rétablit, il ne pense plus qu'à retrouver Navarre, mais Scipio aimerait faire de lui un espion du futur Henri IV.