Duncan Rosenblatt, est un jeune lycéen, qui a bien du mal à trouver sa place car il est à moitié humain et moitié Kaiju (dragon). Lorsqu'il arrive dans un nouveau lycée, Duncan a peur de ne pas être accepté des autres lycéens, il tombe rapidement sous le charme de Jenna, la fille la plus populaire du lycée et se fait un ennemi de Troy, l'ex-petit ami de Jenna. Les ennuis ne font alors que commencer...