C'est le début des vacances d'été. Topper, un garçon rêveur et plein d'imagination, trouve un crayon magique. En rentrant chez lui, il décide de dessiner sur le mur un rhinocéros jaune nommé Ott. Mais quelle surprise quand l'animal apparait vivant dans son salon. alors, la véritable aventure commence car Otto le rhinocéros a décidé de rester et la vie dans le village ne sera plus jamais la même...