Afin de développer ses aptitudes, Yûsuke est allé passer un examen auprès du maître Genkai dans les montagnes. Il y retrouve également Kuwabara qui possède des aptitudes extra sensorielles certaines. Le lauréat de lexamen deviendra lélève de Genkai. Le problème est que, parmi les participants, se cachent Randô, un démon. Sil venait à acquérir les connaissances que transmet Genkai, le monde aurait du soucis à se faire. Il faut donc le démasquer et le vaincre. Kuwabara ny parviendra pas, mais combinant chance et volonté, Yûsuke en vient à bout et devient ainsi lélève de Genkai.